很多年以前，有一对小哥儿俩住在一间破茅草房里，穷得只有一头老黄牛和一只小牛虻。

有一天，哥哥突然要跟弟弟分家，哥哥独霸老黄牛，弟弟只得到一只牛虻。

从此以后，弟弟就只能与那只牛虻相依为命了。中秋节，牛虻被舅舅家的小公鸡吞进了肚子，舅母只好把小公鸡给了弟弟。

想到好景不长，小公鸡被老公公家的小黄狗咬死了。老公公只好把小黄狗送给弟弟作为补偿。这只小黄狗会耕田，哥哥知道后又霸占了小黄狗。